Preden se zgodba začne samo še hiter spominek :
Naša zgodba se dogaja v Hillgrowi vasi ( vas poimenovana po Rudgericku Hillgrowu ). V tej vasici živijo revni ljudje. V tej vasi pa so se sedaj začele dogajati čudne stvari, kot so: čudni zvokovi ponoči, veliko ljudi pogrešanih in vaščani vedno, ko odbije ura 9 ponoči, morajo vsi v svoje koče in ostati v njih do šestih zjutraj. Judyina mama je umrla, ko je bila Judy še majha, njen oče je zelo bolan in ga lahko pozdravijo samo rumeno-rdeče borovnice, ki rastejo zelo daleč stran in njen prijatelj Oppa je sedaj pogrešan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Judy ni mogla verjeti. Z Oppo sta planirala, da bosta skupaj odšla po rumeno-rdeče borovnice, a zdaj... Oppa ni mogel, kar sam zbežati brez nje. Nekdo ga je ukradel !! A kdo bi to lahko sploh bil?

Minil je en teden in Oppe še vedno ni bilo. Judy je vsak dan čakala in čakala, da se bo vrnil, a se nikoli ni. Minil je še en teden in vsak dan je več in več vaščanov izginjalo. Sedaj je še Judy bila malo prestrašena. V vasi ni bilo več veliko hrane in bližala se je zima. Najhujši letni čas za te vaščane. Nekega večera, ko se je Judy sprehajala po vasi je zagledala kako je bil znak za dobrodošlico v Hillgrow napol odgriznjen. Judy je takoj povedala vsem v vasi in vaščani so mislili, da je samo nek volk ali kaj takega, ki je imel kaj med zobmi. A Judy je vedela, da ni bilo to. Prepričana je bila.

Bil je še en teden do zime. Vaščani so začeli že obupavati, saj jih je bilo vse manj. Prišlo je že do tega, da je manjkalo že pol vasice. Judy pa je že načrtovala, kako bo odšla po izginule vaščane in nabrala rumeno-rdeče borovnice. Vedela je, da njen oče ne bo zdržal do konca zime živ z njegovo boleznijo, zato je morala iti še po te. Vedela pa je, da ne bo mogla oditi sama. "Torej, z mano ne morejo nobeni odrasli, ker bi takoj povedali očku... Z mano mora iti še kakšen moje starosti." si je mislila Judy. Ampak problem je bil v tem, da v vasi Hillgrow ni bilo več veliko otrok. Tisti, ki pa so bili, so bili strahopetci. Je pa bil eden fant, ki ga ni bilo tako strah. In ta fant ni bil noben drug, kot James. Judy je vedela, da ga bo težko prepričati, da gre z njo, saj sta največja sovražnika, a Judy ni imela izbire.

Ko je Judy hodila, do Jameseve koče je tam v daljavi zagledala nekaj črnega. Nekaj velikega in nekaj, kar se je premikalo. Ni mogla razločiti kaj je bila ta stvar, a vedela je, da je nekaj nenavadnega. Zaslišala je glas. Glas, ki jo je vabil, ko je kar naenkrat glas prekinil James. James je izgledal bolj, kot nekakšen suh 14-letni fant, ki je živel z mamo. Njegov oče pa je pred letom odšel na veliko potovanje in se ni vrnil. James pa je tudi bil po celem Hillgrowu poznan, kot edini vaščan z majico. Vsi drugi pa so ponavadi imeli vreče za krompir ali njihove odeje. Nekateri pa še iz postelje niso vstali. "Oh, hej." je rekla Judy. "Kaj bi rada, vrečasto dekle ?". "Rabim tvojo pomoč, da pridem na drugo stran Velike veličastne gore, naberem rumeno-rdeče borovnice in najdem vse pogrešane vaščane, majčkasta želva." . "Noprav." je odgovoril James. "Čakaj, resno ?". "JA, zdaj pa utihni preden si premislim.". "Noprav, jutri ob zori, pa nikomur ne povej." . "Ja, ja." je rekel James.

Naslednje jutro pa ni šlo vse po planu, saj sedaj je Judyjin očka nekako izvedel kaj Judy planira. Judy je hotela očeta prepričati, da tega ne bo naredila, a potem bi tudi lagala. Zato je raje stekla v svojo sobo in pobegnila skozi njeno okno. Vedela je, da, kar dela je bilo narobe, a to je morala narediti. Za njenega očeta.

Z Jamesom sta prišla do Velike veličastne gore. Izgledala je zelo strašljivo. Ko je James še malo premišljeval o situaciji je Judy že rinila gor v hrib. "POČAKAJ ŠE MENE !!!!!!" je zavpil James. Nekaj časa je minilo in Judy je že začutila kapljico. "Mogoče bi bilo dobro, če bi si našla zatočišče ?". "Kaj, si narejena iz cukra, vrečasto dekle ?" je rekel James in se nato grdo zasmejal. Pol ure mine in lilo je, kot iz škafa. "MOGOČE BI BILO DOBRO ČE BI SI NAŠLA ZATOČIŠČE !!!!! " je zakričal James. "A BEJŽ GA NO !!!!! " je nazaj zakričala Judy. A ravno, ko sta se hotela ločiti in najti drva je James zakričal. Judy se je hitro obrnila in videla, da je James izginil. Ko kar naenkrat Judyjin bok zadane zelo težka stvar, tako težka, da se Judy zvrne na tla in se zakotali. Počasi je Judy vstala, da bi pogledala kaj jo je zadelo in izvedela je kaj. Judy je bila zgrožena.